CSN (CSNA3) capta US$ 500 milhões via títulos externos com vencimento em 2030

A CSN Resources capta US$ 500 milhões por meio de oferta de títulos representativos de dívida

A CSN Resources, controlada da CSN (CSNA3), realizou uma oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes, captando US$ 500 milhões. Esses títulos possuem vencimento em 2030 e juros de 8,875% ao ano.

Utilização dos recursos

A CSN pretende utilizar os recursos líquidos captados por meio das notes para recomprar títulos representativos de dívida denominados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, emitidas pela CSN Resources e com vencimento em 2026. Esses títulos estão em circulação no mercado internacional. Vale destacar que os títulos serão garantidos, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia.

Liquidação das notes

A liquidação das notes está prevista para o dia 5 de dezembro de 2023.

Conclusão

A captação de US$ 500 milhões por meio da oferta de títulos representativos de dívida pelo CSN Resources é uma estratégia da companhia para recomprar títulos anteriores e garantir o financiamento necessário para suas atividades. Essa operação proporcionará à CSN maior controle sobre sua estrutura de endividamento e condições mais favoráveis de juros.